به‌روزرسانی‌های اخیر Solana: رشد قوی در میان تجمیع‌کنندگان، DeFi و پذیرش نهادی

سولانا در هفته‌های اخیر، شاهد رشد قابل توجهی در حوزه‌های مختلف، از جمله تجمیع‌کنندگان صرافی‌های غیرمتمرکز، ارزش کل قفل‌شده (TVL) در DeFi و ادغام‌های نهادی بوده است. داده‌های شبکه، نقدینگی عمیق‌تر، افزایش فعالیت کاربران و مشارکت ساختاریافته‌تر از سوی بازیگران خرد و نهادی را نشان می‌دهد.

تجمیع‌کنندگان، بخش عمده‌ای از حجم معاملات غیرمتمرکز سولانا را هدایت می‌کنند

در اوایل اکتبر، تجمیع‌کنندگان Solana، 70 درصد از کل حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) را مسیریابی کردند - بالاترین سطح در هفت ماه گذشته. کل حجم مسیریابی شده به 29 میلیارد دلار رسید، به ازای هر داده‌های طبقه سولانا.

این تسلط پایدار نشان می‌دهد که این پلتفرم‌ها چقدر در هدایت کارآمد معاملات در استخرهای نقدینگی سولانا نقش اساسی داشته‌اند.

مشتری با ظهور رقبا، پیشتازی خود را حفظ می‌کند

در میان چهار تجمیع‌کننده اصلی سولانا، ژوپیتر همچنان با اختلاف زیادی پیشتاز است. طی هفته گذشته، ژوپیتر ۸۱.۶ درصد از فعالیت تجمیع‌کننده‌ها را به خود اختصاص داده است، هرچند این رقم نسبت به سهم ۹۹.۹ درصدی آن در ماه مارس کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده افزایش مداوم تازه‌واردانی مانند OKX، DFlow و Titan است.

• OKX در ماه جولای مورد توجه قرار گرفت و بیش از ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد و در آن هفته سهم ۱۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داد.
• DFlow در ماه آگوست با تصاحب ۱۲.۲ درصد از کل حجم معاملات DEX، در رتبه بعدی قرار گرفت.
• تایتان تا ماه اکتبر به سرعت گسترش یافت و با سرمایه‌گذاری ۱.۹ میلیارد دلاری، ۶.۵ درصد از سهم بازار را در اختیار گرفت.

با وجود رقابت جدید، ژوپیتر در هفته منتهی به ۶ اکتبر به بالاترین میزان هفت ماه گذشته یعنی ۲۵.۸ میلیارد دلار در معاملات روت شده رسید.

بازارسازهای خودکار اختصاصی جایگزین صرافی‌های غیرمتمرکز قدیمی می‌شوند

یک روند کلیدی، تغییر از سازندگان بازار خودکار (AMM) قدیمی مانند Raydium و Orca به AMM های اختصاصی (AMM های Prop) است.

روی مشتری:

• SolFi 21.1٪ از حجم ترافیک مسیریابی شده را تشکیل می‌دهد.
• رطوبت ساز با ۱۶٪ در رتبه بعدی قرار دارد.
• رایدیم با 10.7 درصد در رتبه سوم قرار دارد.

در DFlow، Humidifi با 33.2٪ پیشتاز است و پس از آن Tessera با 18.9٪ تا 20 اکتبر قرار دارد. Titan نیز رفتار مشابهی را نشان می‌دهد، به طوری که AMM های Prop در مجموع بیش از 61٪ از معاملات مسیریابی شده را مدیریت می‌کنند.

پروژه‌های امیدبخش را کشف کنید...

پروژه‌های نویدبخش ...

(تبلیغات)

ادامه مقاله...

تنها استثنای بزرگ OKX است، جایی که AMM های قدیمی هنوز تسلط دارند. در آنجا، Raydium و Meteora به ترتیب 25.7٪ و 20٪ سهام را در اختیار دارند، در حالی که AMM های Prop در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این داده‌ها نشان‌دهنده‌ی یک تکامل فنی واضح در سولانا است - مسیریابی نقدینگی اکنون طرح‌های جدیدتر و کارآمدتر AMM را به استخرهای قدیمی ترجیح می‌دهد.

سولانا دیفای به رکورد ۶۲.۳ میلیون SOL قفل شده رسید

ارزش کل قفل شده (TVL) در سولانا به ۶۲.۵ میلیون سول رسید که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ است و نشان دهنده افزایش ۱۵ درصدی در ۳۰ روز گذشته است.

هفت پروتکل از هشت پروتکل برتر DeFi در Solana، که هر کدام بیش از یک میلیارد دلار TVL دارند، رشد مثبتی را ثبت کردند.

مطابق با دفی لاماپروتکل‌های پیشرو DeFi بر اساس TVL عبارتند از:

• ژوپیتر - ۳.۳ میلیارد دلار
• کامینو - ۳.۲۶ میلیارد دلار
• جیتو - ۲.۷۷۵ میلیارد دلار
• سنکتوم - ۲.۴۲ میلیارد دلار
• رایدیم - ۲.۲۱۱ میلیارد دلار

این گسترش گسترده، سولانا را از نظر ارزش کل قفل‌شده در میان برترین اکوسیستم‌های بلاکچین در سطح جهان قرار می‌دهد. برای مقایسه، بیس، بزرگترین لایه دوم اتریوم، ۴.۸ میلیارد دلار ارزش کل قفل‌شده دارد که کمتر از نصف ارزش کل قفل‌شده سولانا به صورت بومی است.

Gemini کارت اعتباری Solana را با جوایز خودکار Staking راه‌اندازی کرد

جمینی معرفی کرده است کارت اعتباری با برند سولانا این کارت به کاربران اجازه می‌دهد تا مستقیماً SOL کسب کرده و آن را در حساب خود قرار دهند. این کارت که بخشی از شبکه مسترکارت است، تا ۴٪ SOL را به عنوان سود برگشتی ارائه می‌دهد و به طور خودکار پاداش‌هایی با نرخ سالانه تا ۶.۷۷٪ را در حساب خود قرار می‌دهد.

دسته بندی های پاداش شامل موارد زیر است:

• ۴٪ تخفیف برای بنزین، شارژ خودروهای برقی و سفرهای اشتراکی
• ۳٪ برای غذاخوری
• 2% در خواربار
• ۱٪ برای سایر خریدها

از طریق برنامه پاداش‌های والت جمینی، بازرگانان منتخب می‌توانند بر اساس سطوح هزینه، تا 10٪ تخفیف ارائه دهند.

یکی از ویژگی‌های برجسته، سپرده‌گذاری خودکار است که انتقال دستی را از بین می‌برد. کاربران می‌توانند انتخاب کنند که SOL به طور خودکار در پلتفرم Gemini سپرده‌گذاری شود و بتوانند هر زمان که بخواهند آن را لغو کنند.

Gemini گزارش می‌دهد که کاربرانی که از سال ۲۰۲۱ جوایز SOL را در اختیار داشته‌اند، تا ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. ثبت نام کارت از ۸۰۰۰ نفر در اوت ۲۰۲۴ به تقریباً ۳۱۰۰۰ نفر در اوت ۲۰۲۵ افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش پذیرش برنامه‌های پاداش کریپتو است.

ژوپیتر پلتفرم ICO را برای استاکرهای JUP راه‌اندازی می‌کند

مشارکت کننده صرافی مشتری، کش دادا، نشان داد این پلتفرم، پلتفرم ICO خود را در ماه نوامبر راه‌اندازی خواهد کرد. این ویژگی جدید به سرمایه‌گذاران JUP اجازه می‌دهد تا در فروش توکن‌های اولیه برای پروژه‌های مستقر در سولانا شرکت کنند.

پلتفرم ICO ابزارهای جمع‌آوری سرمایه مجاز را با هدف حمایت از طرح‌های تأمین مالی شده توسط جامعه ارائه می‌دهد و موقعیت ژوپیتر را به عنوان یک مرکز معاملاتی و همچنین تسهیل‌کننده شکل‌گیری پروژه تقویت می‌کند.

دارایی‌های دیجیتال فیدلیتی، معاملات و نگهداری سولانا را اضافه می‌کنند

در یک اقدام نهادی بزرگ، Fidelity Digital Assets، یکی از شرکت‌های تابعه Fidelity با بیش از ۴ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت، Solana (SOL) را به خدمات معاملاتی و نگهداری خود اضافه کرده است.

این طرح در سراسر پلتفرم‌های خرده‌فروشی، IRA، مدیریت ثروت و نهادی فیدلیتی گسترش می‌یابد. تراکنش‌ها بدون کارمزد هستند و تا ۱٪ به ازای هر معامله کارمزد دریافت می‌کنند.

این الحاق، سولانا را در کنار بیت‌کوین، اتریوم و لایت‌کوین در مجموعه ارزهای دیجیتال فیدلیتی قرار می‌دهد. همچنین این ادغام، یکی از اولین ادغام‌های بزرگ در یک بلاکچین غیر اتریومی توسط یک موسسه مالی سنتی بزرگ است.

فناوری‌های BTQ به نقطه عطفی در رمزنگاری پساکوانتومی در Solana دست یافتند

BTQ Technologies، یک شرکت امنیت کوانتومی که در فهرست بورس نزدک قرار دارد،... مشارکت کرد با آزمایشگاه‌های BonSol برای تکمیل اولین تأیید امضای استاندارد شده توسط NIST پس از رمزنگاری کوانتومی در Solana.

این نقطه عطف، ML-DSA (الگوریتم امضای دیجیتال ماژول-شبکه) را معرفی می‌کند، استانداردی که توسط NIST تأیید شده و محافظت در برابر تهدیدات رایانه‌های کوانتومی آینده را ارائه می‌دهد.

با افزایش تهدید کوانتومی برای سیستم‌های رمزگذاری فعلی، این ادغام، آمادگی سولانا را برای استانداردهای امنیتی پساکوانتومی تقویت می‌کند. 

نتیجه

تحولات اخیر سولانا، بلوغ رو به رشد آن را به عنوان یک اکوسیستم بلاکچین نشان می‌دهد. اکنون تجمیع‌کنندگان، بخش عمده‌ای از حجم DEX را مدیریت می‌کنند، پروتکل‌های DeFi در حال قفل کردن مقادیر بی‌سابقه‌ای از SOL هستند و بازیگران نهادی مانند Fidelity در حال ادغام سولانا در عملیات خود هستند.

در عین حال، نوآوری‌های مرتبط با مصرف‌کنندگان مانند کارت اعتباری Gemini و پلتفرم ICO آینده Jupiter نشان می‌دهد که دامنه دسترسی Solana اکنون هم موارد استفاده سازمانی و هم موارد استفاده خرده‌فروشی را در بر می‌گیرد. در مجموع، این به‌روزرسانی‌ها، Solana را به عنوان یکی از فعال‌ترین و متنوع‌ترین اکوسیستم‌های فنی در چشم‌انداز فعلی دارایی‌های دیجیتال تثبیت می‌کنند.

منابع:

1. به‌روزرسانی‌های هفتگی SolanaFloor: https://solanafloor.substack.com/p/solana-weekly-news-cd9

2. داده‌های TVL سولانا توسط DefiLlama: https://defillama.com/chain/Solana

3. اطلاعیه جمینی در مورد کارت اعتباری سولانا: https://www.gemini.com/blog/gemini-releases-solana-edition-of-the-gemini-credit-card-and-automatic

4. بیانیه مطبوعاتی - BTQ Technologies با استفاده از رمزنگاری پساکوانتومی استاندارد NIST، بیت کوین کوانتومی ایمن را معرفی می‌کند: https://thequantuminsider.com/2025/10/16/btq-technologies-announces-quantum-safe-bitcoin-using-nist-standardized-post-quantum-cryptography/

5. فیدلیتی کریپتو (Fidelity Crypto) با اضافه کردن پشتیبانی از سولانا (Solana)، سبد محصولات خود را فراتر از بیت‌کوین، اتریوم و لایت‌کوین گسترش می‌دهد - گزارش The Block: https://www.theblock.co/post/307049/coinbase-files-motion-to-compel-the-sec-and-chair-gensler-to-hand-over-documents-related-to-its-case